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2023年家电行业组织效能报告

发布时间:2025-04-12 浏览数:176

2023年家电行业组织效能报告

行业研究
中国家电行业Top5无疑是各行业的标杆,即使遭受经济下行和房地产市场深度调整的双重影响,今年前三季度Top5家电企业均实现了收入、利润双增长,尤其海信家电利润增幅甚至超过100%,这背后的底层逻辑可以从过往三年组织效能分析一探究竟,组织和人才的协同发展正在助力家电企业构筑起坚固的“护城河”。

一、组织效能的高低即代表生产力的高低

马克思在《资本论》中提出生产力,即由于生产条件发展程度不同,等量的劳动在同样时间内会提供较多或较少的产品量。同时,德鲁克认为生产力是利用资源创造财富的能力,生产力是一种资源优化能力,如何以最少投入带来最大产出是生产力的核心。可见,衡量一个国家的生产力水平都可以用增加值来衡量。

从宏观上讲,一个国家的效能就是这个国家的人均GDP。过去23年,中国人均GDP增长15倍,美国增长2.2倍,但目前中国仍只有美国的1/6,未来增长潜力巨大。

从中观上讲,企业提高效能的核心就是提高产品/服务的增加值。只有提升企业增加值才能满足多方利益诉求,实现和谐共赢。

从微观上讲,人才与组织的协同发展是效能提升的必要条件。组织效能的提升首先要从人员的选择入手,组织体系与人才体系是提升组织效能的核心要素,团队协作是组织效能提升的重要保障,企业文化是组织效能的重要支撑。

二、2023,家电市场发展势头强劲

22年全球GDP总量超过100万亿美元,同比增加3%,在地缘政治冲突持续、通胀水平居高不下等因素的影响下,预计2023放缓至1.9%,全球家电行业发展环境承压。

2022年我国GDP突破120万亿元增长3%,进出口贸易稳定增长,但国内房地产行业形势持续低迷,不利于家电市场新增需求释放,未来,绿色家电、新兴小家电将会成为我国家电市场提质升级的新一轮发展机遇。

2022年全球家电市场规模约6600亿美元,中国市场销售额8352亿元,同比下降5.2%,中国家电市场整体仍然呈现下行态势;行业集中度不断提升,企业自主创新能力增强,家电智能化、绿色化、便捷化变化明显,新技术正在塑造新的家电产业链;未来品质消费成为消费升级的重要方向,产品品质化、智能化、全球化是注定的转型方向

三、分析组织效能、提高组织能力

结合家电行业的特点,顺为人和从“资本+人力”两条线出发,选取十余家上市公司对家电行业进行效能分析:

(一)资本线(投入产出分析)

受“提质增效”环境氛围影响,22年市值超千亿的仍为家电三巨头,其中美的22年市值3624亿成为中国市值最高的家电企业。22年行业平均毛利率25.8%,海尔毛利最高为31.3%,TCL家电毛利最低为2.7%,两者相差11倍。此外销售投入、ROE、存货周转率、资产负债率均呈现下降趋势,但研发投入呈现上升趋势。

(二)人力线(人均效能分析)

22年行业人均净利8.1万元,ROI平均值为54.7%,从行业来看整体有所波动,但格力ROI超过200%,是行业最高值。人均营收、人均薪酬、研发人员占比都在稳步上升,但销售人员占比逐年降低。

(三)效能交叉分析

  • 人均净利润&人均薪酬:只有格力的人均净利高于人均薪酬,其人均净利为31.8万,但其人均薪酬仅为15.3万,达不到行业平均,其他企业均低于行业平均,建议考虑加大人均净利润,降低人工成本。

  • 人均营收&人均毛利:当一家企业营收与毛利持续提升时,自然也就有机会提升营业利益,海尔、格力、美的、海信视像的人均毛利、人均营收都比较高,其他企业建议在运营效率中找问题。

  • 存货周转率&资产负债率:海信视像不论是存货周转率还是资产负债率都是比较好的,其他企业还有提升空间,建议改善营运管理。

  • 研发费用率&毛利率:海尔、美的等龙头企业通过高研发费用率催生高毛利率,而康佳研发投入少毛利低,建议增加研发投入提高产品竞争力。

  • 售费用率&毛利率:海尔品牌销售投入最高毛利也是最高的,但格力投入不足海尔的1/2,其毛利也较高,未来建议销售费用率逐步走低,叠加毛利率提升。

  • 人均薪酬&总薪酬成本涨幅:22年人均薪酬均值为16.8万元,只有四家企业超过了人均薪酬,其他企业未来薪酬增长空间较大。

四、打造韧性组织,穿越经济周期

中国家电企业产品品质化、智能化、全球化是未来发展趋势,同时对人力资源管理也提出了新的要求。

  • 趋势1:全球化。国内市场增量有限,需要拓展国际市场,需要简单、清晰的岗位职级架构。建议建立统一标准的岗位职级体系,有利于降低沟通成本,提高业务拓展效率和管理成效。

  • 趋势2:品质化。提高产品或服务品质,提高毛利或产品附加值,需要高水平员工。建议提升人才密度,建立人才晋升通道,让优秀人才获得相应的报酬或激励。

  • 趋势3:智能化。智能化水平不断提高,业务边界越来越模糊,需要更多的跨界人才。建议从具体岗位管理到岗位类别管理,强调综合能力和敏捷性,如测试开发工程师。

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